Assi, een scenarioschrijver en dichter, zit vast in zijn persoonlijke leven. Hij is vol twijfel, verontrustende gedachten en existentiële rusteloosheid. Hij wordt veroordeeld tot een taakstraf vanwege een motorongeluk waarbij hij onder invloed was betrokken. Voor zijn taakstraf wordt hij gestuurd om te werken met jeugdige delinquenten in Beersheba – de woestijnstad in het zuiden van Israël – die onder huisarrest staan en sessies met Assi in het buurtopvangcentrum moeten bijwonen als voorwaarde voor hun vervroegde vrijlating. Hun extreme persoonlijkheden, hun losbandige energie en hun charme wekken bij hem nieuwsgierigheid en aantrekkingskracht; samen doorbreken ze de grenzen van het revalidatiekader.