Tijdens het bestuderen van wilde ginseng gaat een botanicus Choi Kwang-Ho naar de berg, in de overtuiging dat mensen in het zuidelijke deel wilde ginseng verbouwen, bijna primitieve levens leiden als half mens en half dier en wolven leiden als honden. Vanaf die tijd is er niets meer vernomen. Dertig jaar later ontdekt Choi Ji-Wung zijn vader Choi Kwang-Ho, maar dertig jaar geïsoleerde periode zorgt ervoor dat Kwang-Ho voor altijd de alledaagse wereld verlaat die besmet is met vervuiling. Met wolven en mensen uit het zuiden gaat de vader terug naar de berg, en de zoon klimt de berg af en kijkt naar de rug van zijn vader.
