1965, San Fernando Valley. Johnny is dertien, zijn vader reist veel en zijn moeder leeft in totale onwetendheid. Wanneer Johnny's hond Honeycomb plotseling overlijdt en zijn vader geen enkel medelijden toont, pakt hij zijn fiets en vertrekt. Een hippie stel dat hem bijna omver rijdt, geeft hem een lift en ze voeren hem wiet en wijn. Vervolgens zetten ze hem volledig onder invloed af bij een bushalte en daar wordt hij opgemerkt door een politieagent...
