Een herdersjongen met een handschoen fetisj wordt verliefd op de kleine prinses van dienst, die met ernstige problemen kampt, aangezien een kwaadaardige en 'transformistische' boeman geld van het Hof afperst. Om contact te maken met het meisje, zal de kleine herder zijn toevlucht nemen tot de hulp van een haveloze oude vrouw die omringd leeft door plastic zakken, die haar huisdier zal veranderen in de misvormde en brutale Gelaarsde Kat.
