Het verhaal van een jongen die met zijn moeder op een kleine boerderij woonde, die niets te eten produceerde. Op een dag gaat João naar de stad om zijn koe te verkopen, maar onderweg ontmoet hij een man die hem overtuigt om het dier te ruilen voor drie magische bonen. Bij thuiskomst laat zijn woedende moeder de zaden op de grond vallen. Midden in de nacht gebeurt er iets magisch in het leven van João
