Mickey, Minnie, Goofy, Donald en Daisy zijn aan het trick-or-treaten wanneer Donald het griezeligste landhuis ziet dat hij ooit heeft gezien en ervan uitgaat dat het de beste lekkernijen heeft. Nadat hij zijn vrienden heeft overtuigd om een bezoek te riskeren, spreekt de eigenaar, toverhazelaar, een spreuk uit die hen in hun kostuums verandert.