Pas aangekomen aan het negentiende-eeuwse hof van keizer Frans 1 van Oostenrijk, hoort gravin Valerie toevallig een jonge pianist en raadt hem aan om met meer gevoel te spelen, want hij speelt een stuk van Franz Schubert, haar favoriete componist. Valerie weet niet dat de man Schubert is, en hij houdt zijn identiteit speels geheim. Valerie bezoekt Franz de volgende dag, en hij leert haar de vioolpartij te spelen van een nieuw nummer dat hij heeft geschreven, en ze hoopt op romantiek, hoewel hij nog steeds verlangt naar zijn verloren liefde Caroline. Maar als er een week verstrijkt, vergeet hij Caroline en beantwoordt hij Valerie's genegenheid. Wanneer Franz wordt uitgezet, is er veel tumult, maar hij wordt uiteindelijk voor de rechter geroepen waar zijn muziek wordt gevierd en Valerie en hij worden herenigd.
