In de ruwe buitenwijken van Palermo worstelt Salvo, een jonge vader, om zijn zoon te onderhouden. Gevangen tussen louche baantjes en criminele activiteiten, raakt hij verstrikt in een spiraal van geweld. Zijn leven neemt een onverwachte wending wanneer hij Ciurè ontmoet, een charismatische transgender danseres. Ze opent voor hem de deuren naar een wereld die hij nooit kende: een kleurrijke nachtclub waar zij elke avond optreedt. Geconfronteerd met zijn eigen vooroordelen, staat Salvo voor een levensveranderende keuze. Kan hij zijn machocultuur loslaten en zichzelf opnieuw uitvinden? Of zal hij terugvallen in oude patronen?
