De kleine stadskunstenaar Charley is een gemartelde man wiens drankbuien vervagen met zijn sluipende vermoeden dat hij misschien een weerwolf is. Hij neemt afstand van degenen van wie hij houdt en zinkt dieper weg in eenzaamheid, terwijl zijn flitsen van herinnering aan zijn griezelige nachtelijke daden zich manifesteren in zijn kunstwerken.
