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마의 숲에서 만난 알프레드라는 마법사는 벨에게 마법을 전수하고 싶다고 말하고, 뭔가 의심쩍긴 해도 공짜로 마법을 배울 수 있다는 생각에 벨도 이를 수락한다. 그러던 어느날, 숲에서 '말하는 사자'라 불리는 언데드가 목격됐다는 소문이 도는데…
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