오래된 서킷에 도착한 태일 일행은 혼자 달리고 있는 마하몬을 발견하고 달리는 걸 좋아하는 파피몬은 마하몬에게 함께 달릴 것을 권한다. 레이스 중 갑자기 돌변한 마하몬은 가루몬을 공격하고 가루몬은 위험에 처한 마하몬을 몸을 날려 구한다. 파피몬은 데스 레이스 챔피언이었던 마하몬과 다시 한 번 배틀 없는 레이스를 하기로 하고 매튜는 미심쩍은 마음을 갖는다. 드디어 레이스가 시작되고 매튜와 가루몬은 패러사이몬이 마하몬에게 기생하며 그를 조종한단 사실을 알게 된다. 가루몬은 궁극체인 메탈가루몬으로 진화해 패러사이몬을 해치우고 매튜, 파피몬, 마하몬은 사이좋게 결승점을 밟는다.
