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목소리와 찾은 데이지는 이제 LA 음악계를 헤쳐 나가야 한다. 친한 친구 시몬과 전설적인 음반 제작자인 테디 프라이스도 돕는다. 이제 LA에서 던 브러더스 밴드는 키보디스트 캐런 시르코와 함께 성공하기 위해 그들만의 우여곡절을 경험한다. 테디와의 우연한 만남은 희망을 가져오고, 빌리 내면의 악마가 재능을 삼켜버릴 조짐이 보이자, 밴드는 상심한다.
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