마기우스의 본거지인 '호텔 펜트호프'를 찾기 위해, 검은 날개들을 추적하는 야치요. 그러던 중, '엿보는 아랫마을의 소문'과 전투를 벌이게 된다. 그리고 야치요는 호텔 펜트호프의 입구를 찾기 위해 과거에 소문이 출몰했던 상점가로 간다. 그곳에서 타카라자키시의 마법소녀 쿠로에와 작은 큐베를 만나지만 자신을 보고 곧장 도망치는 쿠로에와를 쫓던 야치요의 앞에 나타난 것은 옛 친구 아즈사 미후유였다. 미후유는 이로하 같은 희생자를 내지 않기 위해서도 마기우스의 계획이 필요하다고 야치요에게 이야기하는데.
