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결계 소멸로부터 1년. 키에살히마 대륙을 통치하던 귀족 연맹과 대륙 마술사 동맹의 대립이 거세지면서 대륙 각지에서는 계속 혼란이 일고 있었다. 오펜은 혼란을 불러 일으킨 중죄인으로서 지명 수배되었다. 매지크는 이자벨라를 스승으로 삼았고. 에드는 모습을 감췄다. 그리고, 클리오는 레티샤의 밑에서 1년간의 수행을 마치고 숨겨둔 마음을 가슴에 품고 여행길에 올랐는데
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