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오펜은 얼떨결에 동행하게 된 클리오, 매지크와 함께 '송곳니 탑'이 있는 타프렘을 향해서 여행을 계속한다. 일행은 도중에 펜리르의 숲이라는 대삼림을 지나게 된다. 식량을 찾던 매지크는 그곳에서 무녀 피에나와 만난다. 가까이에는 드래곤 신앙자들의 숨겨진 마을 '위대한 심장'이 있었고 매지크는 그곳의 주민들에게 붙잡혀간다. 매지크를 구하러 간 오펜은 교조 맥두걸과 대치하고 궁지에 몰리게 되는데......
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