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달리는 기차 위에서 듀얼하는 유희와 사마준. 사마준은 상대 몬스터에 기생해서 부화하는 패러사이트 캐터필러를 유희 몬스터에 기생시킨다. 그 무렵, 황야에서는 조이와 다이나소 용만이 대결을 펼친다. 조이는 용만과 싸워야 할 이유를 찾지 못하지만, 점차 용만이 잘못된 생각을 품고 있다는 걸 일깨워 주겠다는 의지가 생긴다.
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