다시 월광 스테이트 멤버로 받아들여진 렌턴. 월광호는 니르밧슈를 고치기 위해 트레조아 기술 연구소로 간다. 홀랜드는 몸이 다 낫지 않은 상황에서 교섭하고 결국 니르밧슈는 수리 받게 된다. 현재 트레조아 기술 연구소는 군의 비밀 부대의 의뢰로 무기를 만들고 있었다. 어떤 목적으로 만드는 것인지는 모르지만, 결국 사람을 죽이는 도구라는 건 변함이 없다. 트레조아 연구소에서 만든 영화를 보게 된 렌턴은 유레카와 니르밧슈에 관한 것을 더 자세히 알게 된다. 한편 타르호는 자신도 변해야 한다고 생각하고 머리를 자른다.
