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저비스의 초대로 연극을 보러 뉴욕으로 간 주디는 자신이 버려졌던 슬럼가의 교회를 찾아간다. 그곳에서 아이들의 장난에 호되게 당하던 중 우연히 알게 된 마고에게 도움을 받는다. 다음날, 연극이 끝난 후 찾아간 대기실에서 주디는 슬럼에서 만났던 마고를 다시 만나게 되는데…
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