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시실리, 마리아와 함께 등하교 하며 학원 생활을 시작한 신은, 친구들의 부추김으로 궁극 마법 연구회라는 새로운 부까지 만들고 회장을 맡게 된다. 한편, 집에서 이상 행동을 보이던 카트는 아버지에 의해 자택근신을 당하고 마는데…
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