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숲에서 공놀이를 하던 도라와 부츠는 길을 잃은 아기 여우를 발견한다. 그 때 도둑 여우가 부츠의 공을 훔쳐가려고 나타난다. 하지만 엄마가 보고 싶어 우는 아기 여우를 본 도둑 여우는 아기 여우의 엄마를 찾으러 가는 도라와 부츠를 돕겠다고 말한다. 결국 도라와 부츠는 도둑 여우와 함께 아기 여우의 엄마가 있는 여우굴로 가는 여행을 떠난다.
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