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애니메이션 연구부는 여름 방학을 맞이해 애니메이션 성지 순례를 위한 합숙을 한다. 그러던 중에 무사시사카이는 미코의 어떤 행동을 보며, 본인에게 관심이 있다고 생각하고, 그녀와의 사이를 망상하기 시작한다.
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