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하트 왕국에서 와 있는 차미는 하트 왕국 이곳저곳에 출몰하며 그 지역의 먹거리를 모두 먹어치우는 사건을 일으킨다. 그런 차미를 막기 위해 아스타가 달려가지만 차미의 마법은 마언 술식으로 한층 더 강해져 아스타로서도 감당하기 힘들다. 한편 그 무렵, 유노는 릴리 수녀의 연락을 받고 고향 하지 마을로 돌아간다. 그런데 그곳에서 유노는 상상도 할 수 없었던 놀라운 사실을 듣게 된다.
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