황태자비는 안드레이와의 관계는 더 가까워지고 라주모프스키 경은 황태자비와 안드레이와의 관계를 눈치챈다. 황태자는 안드레이와 함께 푸가초프의 초상화를 구하기 위해 평민 복장으로 시트니 시장에 가지만 소매치기를 당하고 일촉즉발의 위험한 상황을 겪게 된다. 한편 음모를 꾸미고 있는 프랑스의 르페브르 경은 프랑스 대사로 예카테리나2세를 만나게 되고 엘리자베타 황제의 딸이라 주장하는 여인의 편지를 전달하게 된다. 여인의 편지를 접한 예카테리나2세는 크게 분노하게 되는데...
