드디어 '3인 1조' 편성을 발표하는 날이 다가왔다. 편성 결과 보루토와 미츠키, 그리고 사라다가 한 팀이 됐는데 사라다는 영 탐탁잖다.보루토의 실력은 인정하지만, 만나기만 하면 으르렁대는 앙숙 보루토와 한 팀이 되는 건 용납할 수 없다며 재편성을 정식으로 요구한다. 코노하마루는 사라다를 달래 보려 하지만 도무지 말이 먹히지 않는다. 그래서 할 수 없이 호카게인 나루토에게 직소장을 직접 건네 주면 재편성을 재고할 수 있을 거라고 말한다. 반색을 하며 직소장을 받아 든 사라다는 한달음에 호카게에게 가지만, 공무 중인 호카게가 있는 장소는 가르쳐 줄 수 없다는 대답이 돌아오는데...