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포트 브리즈를 구한 그랑 일행은 새로운 섬으로 여행을 떠난다. 그들이 도착한 곳은 지하에서 용암이 계속 분출되는 것을 이용, 철강업이 발달한 발츠 공국. 그곳에선 그랑 일행에게 의뢰를 하고 싶다고 찾아온 만물상 셰로가 기다리고 있었다. 셰로의 소개로 만나게 된 의뢰인은 발츠 공국의 특무관 즉, 나라의 중요기밀에 관련된 비밀 첩보원이었는데.
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