호박 등불로 꾸며진 거리――. 할로윈 축제의 열기로 가득 찬 어느 섬에 방문한 지타 일행은, 사탕 가판대가 늘어선 거리의 분위기를 만끽하고 있었다. 카리오스트로 역시 축제 풍습에 맞춘 "세계에서 제일 귀여운" 코스튬을 입고 매우 만족스러워하는 모습이었다. 그 와중에, 펠리는 "죽은 자의 영혼이 돌아온다"는 할로윈 전설에 관심을 가진 듯, 축제 참가자들에게서 정보를 모으기 시작했다. 유령인 그녀는 죽은 자의 영혼을 인도하는 자를 만나 자신이 누구인지 묻고 싶은 모양이었다. 펠리가 들은 이야기에 따르면, 죽은 자를 데려오는 것은 "미아 잭"이라고 불리는 호박 머리의 괴인이라고 한다. 그리고 거리를 더 거닐다가, 지타 일행은 오늘 아침부터 모습이 보이지 않는 실종된 소년에 대한 소문을 듣게 되는데……?
