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나츠메 집으로 찾아온 고모치라는 요괴. 그는 레이코에게 신세를 졌다며 감사 인사를 하기 위해 레이코를 찾아오지만, 레이코는 이미 죽고 없다는 말을 듣고 고모치는 상심한다. 그리고 나츠메는 그로부터 나나후사 숲에서 벌어진 이야기를 듣게 되는데...
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