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토우코 씨가 사다 두었던 손님용 경단을 야옹 선생이 다 먹어버리자 나츠메는 야옹 선생을 데리고 급히 가게로 다시 달려간다. 그러던 중 다리 밑에서 항아리를 뒤집어쓴 요괴를 만나게 되는데, 요괴의 사정이 딱하여 나츠메는 항아리에 낀 요괴를 도와주게 된다. 하지만 그 츠키히구이라는 요괴는 답례를 하겠다며 나츠메에게 젊음을 되돌려 주고 유유히 떠나려는 순간, 나츠메는 모든 기억을 잃고 어린아이가 되어버린다.
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