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맑은 하늘에 돌연 비가 내리던 날 나츠메 앞에 나타난 한 요괴는 사람을 찾고 있다며 나츠메에게 도움을 요청한다. 하지만 그 요괴가 찾는 인간은 50년도 더 된 사람. 일단 감사의 마음을 전하기 위해 생사를 알 수 없는 그 사람을 찾아 나선다.
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