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마토바에게 다시 붙잡힌 나츠메. 마토바의 요구에 따라 대화를 나누는 중 마토바는 나츠메에게 자신의 가문으로 들어오라고 한다 한편 나츠메가 사라진 것을 알게 된 히노에는 미스즈와 같이 나츠메를 찾으러 나서면서 동쪽 숲의 원숭이 가면 요괴들이 왜 우인장을 노리는 지 알게되는데....
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