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요괴의 피를 빼앗아가는 사람과 그를 막으려는 나츠메. 어느 날 퇴치사인 마토바를 만나게 된다. 나토리의 일을 도와줄 겸 사건을 조사하던 나츠메는 마토바에게 잡혀 가게 되고 그곳에서 요괴의 피는 다른 거물 요괴의 봉인을 풀기 위해 사용된다는 것을 알게 된다. 나츠메는 거물 요괴를 찾아나서는데….
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