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기말시험이 끝나고 나츠메와 친구들은 놀러 갈 계획을 짜느라 정신이 없다. 그러던 중 어릴 때 했던 놀이에 대한 이야기가 나오고, 나츠메는 늘 구경만 했던 그림자 밟기라는 놀이를 생각해낸다. 한편 집에 돌아간 나츠메를 기다리고 있는 건 술 맛이 좋아지는 날이라며 파티를 하자는 요괴들. 요괴들은 나츠메에게 인간들의 놀이를 하자고 하는데….
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