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요괴에 씌인 타누마. 요괴는 친구를 위해 거울 조각을 찾고 있으며, 그걸 다 모을 때까지 나가지 않겠다고 말한다. 어쩔 수 없이 거울 찾기를 돕게 된 나츠메는 타누마가 걱정되어 그의 집에 묵는다. 그날 밤 꿈속에 나온 요괴의 친구라는 자는 병을 앓고 있는 듯했다. 나츠메는 타누마에게 요괴를 보여주고 위험한 일을 시켰다며 요괴에게 화를 내지만, 요괴는 타누마가 원한 일이라며 자신과 친구의 일을 이야기해준다.
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