갑자기 나타나 나츠메의 육체를 요구하는 우산을 든 요괴 아카가네. 아카가네는 온몸이 가루가 되어 무너져 내리는 병에 걸린 ‘아사기’를 위해 나츠메의 몸을 빌려달라고 고집을 부렸다. 아사기는 이소즈키 숲에서 미부 님을 위해 비파를 연주하는 미모의 악사였는데, 무서운 병에 걸리자 우산 하인이었던 아카가네와 숲을 떠나 떠돌아다닌 것이다. 그러다가 아카가네가 아사기의 목숨이 얼마 남지 않았음을 알고 나츠메의 몸을 빌려, 마지막으로 다시 한번 미부 앞에서 연주를 하게 해주려고 했던 것이다. 그리고 아카가네는 미처 나츠메가 허락도 하기 전에 아사기의 영혼을 나츠메에게 넣어버리고, 결국 나츠메도 이 둘을 돕기로 한다. 나츠메와 아카가네는 비파를 만들기 위해 숲을 다니며 재료를 구해 우여곡절 끝에 비파를 완성하고, 아사기는 미부 님이 아닌, 자신을 돌봐준 아카가네를 위한 비파연주를 시작한다.
