NSS에서는 유건이 아이리스가 되었다는 사실에 경악하지만 수연만은 유건이 그럴리 없다며 수진처럼 기억이 조작 당한 것 같다고 주장한다. 그러던 중 처참한 몰골로 묶여있는 유건의 영상이 아이리스로부터 보내져 온다. 아이리스가 유건과 백산의 교환을 요구해 온 것! NSS는 교환에 응해야 할 것인지 의견이 분분해진다. 한편 기억이 돌아온 유건을 감시하던 연화는 유건으로부터 충격적 사실을 듣게 되고… 그날 밤, 모두가 잠든 시각 어둠을 뚫고 어디론가 향하는 연화…!