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뉴욕의 마약 딜러인 이 남자는 물건을 공급하면서 각양각색의 고객들을 만나게 된다. 이번엔 정반대 성격의 두 남자 고객을 만나 진땀을 한껏 뺀다. 한편, 동성애자인 맥스는 우연히 새로운 사람들을 만나면서 절친이었던 이성 친구 레이니와 사이가 점점 멀어진다.
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