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석호 앞에 제 발로 찾아온 새로운 베이시스트 나연수! 연수와 과거 인연이 있었다는 사실을 알게 된 석호는 연수에게 준비하고 있는 밴드가 있다며 연습하는 날 사무실을 찾아오라 하지만 아들을 데리고 나타난 연수의 모습에 석호와 하늘, 카일은 경악한다. 한편 곡 작업을 위해 하늘의 집을 찾게 된 카일은 우연히 하늘에게 성추행 전과가 있다는 사실을 알게 되고, 석호와 마찰을 빚게 되는데...
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