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마술을 가르쳐달라는 파르네제의 말에 놀란 시르케였지만 간절하게 부탁하는 그녀를 보고 마술의 기초를 알려주기로 결심한다. 한편, 바다를 바라보며 시르케와 이야기하던 가츠의 눈 앞에 해골기사가 나타나는데.
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