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엔데버 사무소에 Mr.스마일리란 낙서범을 잡아달라는 경찰의 협조 요청이 들어온다. 처음엔 시시한 사건 취급을 받지만 엔데버를 비롯한 사무소의 히어로들이 Mr.스마일리에게 당하자 그의 개성을 피할 계획을 세우는데...
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