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서커스장에서 공연하던 단원이 장치가 제대로 작동하지 않아 죽는 사건이 발생한다. 빅토르는 의심이 가는 단원들을 조사하지만 다들 알리바이가 있다. 그러다가 직원 한 명이 더 살해되고, 빅토르는 두 피해자가 한때 유명했던 환영술사 야신의 조수였다는 사실을 알아낸다. 한편 스니퍼는 타티야나의 도움을 받아 자신의 후각에 어떤 비밀이 있는지 알아보려 한다.
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