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분이는 마을 사람들이 기다리고 있는 동굴로 향하고 만나야 할 사람이 있다며 돌아올 때까지 기다려달라고 말한다. 뒤이어 동굴로 향한 방원은 분이의 모습을 보고 반가워하지만 마을 사람들에게 모든 것을 빼앗긴 채 나무에 묶이게 된다. 한편 이은창을 찾기 위해 목기전으로 향한 분이는 잡히게 되고, 방원은 우연히 이은창과 마주하게 되는데...
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