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도로 확장 공사를 위해 파헤쳐진 돌. 마을의 노인은 어떻게든 그 돌을 건드리지 말도록 부탁하지만 결국 돌은 꺼내지고, 잘린 머리 형태의 요괴 5마리가 튀어나온다. 요괴들은 공사 관계자들을 모두 죽여 버린 후, 복수를 위해 자신들을 봉인한 여자를 찾아 나선다. 한편, 요괴 출몰 현장으로 향한 우시오는 그곳에서 이노우에와 판박이인 메이지 시대의 위대한 영능력자, 히자키 미카도의 사진을 보게 된다.
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