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우시오는 스마코와 마유코, 광패명종의 법력승들, 요괴들과 함께 백면인을 오키나와 해상으로 몰아 넣는다. 백면인이 잠들어 있었던 이곳에 결계를 쳐서, 백면인을 묶어두려는 것. 한편, 의식을 되찾은 토라는 백면인과 싸워서 졌다는 사실과, 지금까지 혼자서 싸워 왔던 과거를 되새긴다. 이때 토라를 찾아온 마유코가 토라를 인간으로 되돌리겠다고 말하는데…
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