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과식으로 배탈이 난 우시오를 남겨 두고 토라는 마유코를 만나러 온다. 그때 마유코에게 한 장의 초대장이 도착하고, 토라는 초대장에서 요괴의 냄새를 맡는다. 아무런 의심 없이 초대 받은 디너 파티에 간 마유코. 토라는 마유코로 둔갑해, 파티가 열린다는 건물로 향한다. 한편, 그 시각 마유코는 두 마리의 요괴, 타유라와 나도카에게 이상하고도 어려운 질문을 받는데…
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