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줄리아나는 나치가 점령한 낯선 뉴욕 땅에 적응하기 위해 애쓰면서 그녀가 믿는 유일한 사람인 조 블레이크를 찾으려고 한다. 줄리아나가 떠난 후 분노와 절망에 휩싸인 프랭크는 저항군과 카리스마 넘치는 저항군의 지도자에게 접근한다. 조는 자신의 아버지와 만나고 자신의 진짜 신분을 깨닫는다.
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