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1962년, 미국이 세계 제2차 대전에서 패전하며 동부는 위대한 나치 제국이, 서부는 일본 태평양 합중국이 지배하게 된다. 억압받는 상황에서도 새로운 희망이 생기는데, 그것은 바로 다른 세상을 보여주는 필름이다. 필름을 넘겨준 언니가 살해당하면서, 주인공은 필름에 자유를 향한 열쇠가 있다는 믿음으로 자신들의 미스터리한 수호자인 높은 성의 사나이를 찾는 일에 사로잡힌다.
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