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우연히 할라의 손자인 하우와 빼미스로우가 특훈을 보게 된 지우. 지우는 자극을 받고 나몰빼미와 함께 배틀을 청하지만, 결국 Z기술을 쓰지 못하는 바람에 패배하고 만다. 뒤늦게 의지를 불태우는 나몰빼미와 지우는 새로운 기술을 익히기 위해 둘이 처음 만났던 곳으로 향하는데…
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