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무리에서 떨어진 멜탄과 같이 있게 된 나몰빼미. 나몰빼미는 이런저런 우여곡절 끝에 멜탄을 지켜주기 위해 노력하고, 멜탄도 위험한 순간에 나몰빼미를 구해준다. 그러는 동안 둘 사이에는 끈끈한 유대감이 생기고, 멜탄은 자신의 동료들이 아닌 나몰빼미의 곁에 남고 싶어 하는데…
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