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전지충이를 진화시키기 위해 포니의 협곡을 찾은 마마네. 마마네는 그곳에서 전지충이 레이스에서 만난 신철을 만나 진화가 걸린 승부를 하게 되고, 우여곡절 끝에 전지충이의 진화에 성공한다. 한편 긴 여행을 떠나는 이아에게 최고의 기술을 선보이고자 수련과 같이 노력하던 누리공도 진화의 순간을 맞이하는데…
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