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여행 중 이집트 여왕 네페르티티를 타티스에 태운 닥터는 2,367년 지구를 향해 오고 있는 정체 모를 우주선을 멈추기 위해 떠난다. 그 와중에 사냥꾼 친구인 리델과 로리, 에이미, 그리고 로리 집에 방문한 로리의 아버지 브라이언까지 함께 우주선에 가게 되는데 놀랍게도 우주선 안에는 지구에서 이미 멸종한 공룡들이 잔뜩 타 있고 정작 우주선의 주인은 보이지 않는다.
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